Použití EDI pro export

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník exporty a importy | Fakturace | Zásoby

Následující návod obsahuje seznam kroků nutných pro zprovoznění EDI ve WinFASu. Postup vychází z předpokladu, že již máte plně nastavený a zprovozněný program od vašeho Providera.

Zjištění důležitých informací

1. GLN kód vaší společnosti
2. GLN kód poboček vašeho odběratele
3. Typy dokladů pro export z WinFASu - Faktury, Dodací listy
4. Formát souboru pro export - jaký formát po vás provider požaduje a jeho definici
5. Kam bude WinFAS data ukládat - úložiště, na které vidí WinFAS i Provider
6. Kdy se bude z WinFASu exportovat - ihned po uložení dokladu, nebo hromadně dodatečně
7. Požaduje odběratel vlastní čísla položek, EAN kódy nebo jiné speciality?

Nastavení exportu

1) Nastavení EAN kódů pro položky

• Tato část je popsána v návodu +2218.

2) Nastavení jiného čísla a názvu položky

• Tato část je popsána v návodu +2213.

3) Nastavení parametrů v číselníku klientů (GLN, EAN, vlastní názvy)

• V aplikaci *3000 Klienti je třeba doplnit:
  • EAN kód nebo-li tzv. GLN kód vaší firmy (firemní věta).
  • EAN kód nebo-li tzv. GLN kód odběratele / dodavatele.
  • Kód označení položek.
  • Druh čárového kódu.
• Zvolíme následující postup:
  • V aplikaci *3000 vybereme klienta (nebo firemní větu) a stiskneme postupně tlačítko Uprav > tlačítko Adresy.
  • Do okénka GLN napíšeme fakturační kód pro daného klienta.
  • 
    
  • Dále pak stiskneme tlačítko Parametry a vybereme záložku Parametry 2 a zde doplníme následující údaje:
    • Kód označení položek.
    • Druh čárového kódu.
    • 
      
  • Tato nastavení (GLN + Parametry 2) musíme provést pro všechny dodací adresy (filiálky) vybraného řetězce.
  • Vše uložíme postupným stiskem tlačítka OK (celkem 3x).

4) Definice exportu / importu - *215

• Pomocí aplikace *215 Exporty/Importy dokladů vytvoříme komunikační větu pro vybraného klienta.
• Pro každého odběratele nadefinujte samostatnou větu v číselníku.
• Podrobný popis nastavení číselníku najdete v návodu +2290
• 
  

5) Fakturace - okamžitý export při uložení dokladu (volitelné)

• Nastavení se provádí v každé šabloně pořízení faktury, pro kterou chcete spustit automatický export při uložení. Pokud chccete exportovat až dodatečně nebo hromadně, tento krok přeskočte.
• Podrobně popsáno v návodu +2537.

6) Dodací listy - speciální nastavení pro export dodacích listů (volitelné)

• Nastavuje se v šabloně pořízení aplikace *8720 Příjem/Výdej na záložce záložce Export/Import.
  
  
• Pokud chcete v dané šabloně exportovat vždy:
  
  
  
  • Do pole Data ulož do zadejte cestu, kam je nasměrována aplikace Providera
  • Lze nastavit, že se DL budou
    • Automaticky ukládat do formátu EDI => pole Potvrzovat nebude vybráno.
    • Bude se ukládat na dotaz, zda se má či nemá uložit =>pole Potvrzovat bude zatrhnuté (viz obr.)
• Pokud se mají exportovat dodací listy pouze pro vybrané klienty (aplikace *215):
  • Zatrhněte zaškrtávátko Automaticky podle číselníku *215 v části Export
  • Nastavení bude převzato z číselníku *215 - viz nastavení bod 4 výše