Parametrický import - faktura z před-objednávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník - exporty a importy dokladů | Parametrický import do zásob | Řízení zásob - rozcestník

Parametrické importy = nástroj, který umožňuje importovat data z různých zdrojů s využitím přednastavených parametrů určujících zpracávání dat.

Do modulu fakturace lze využít za účelem pořízení faktury (např. zálohové) na objednávky z e-shopu pro typ importu PřObj (Předobjednávky ŘZ - import dokadů do ŘZ). Typy param. importů (*9621) a Definice param. imp. rozhr. (*9964) jsou popsány v návodu +2845

Použití a nastavení je nutné konzultovat s technickou podporou řízení zásob.

*9620 Parametrické importy

Nastavení parametrů přenosu

Zpracování zdrojových dat probíhá na úrovni balíků. Balík je množina záznamů, při jejichž zpracování je v případě chyby provedeno storno uskutečněných příkazů - platí tedy princip "všechno nebo nic".

Tento návod popisuje nastavení pro tvorbu faktur z před-objednávek. Význam všech údajů je popsán v návodu +2845.

Za účelem vzniku (zálohových) faktur z e-shopové objednávky je třeba nastavit:

• Typ importu - PřObj (Předobjednávky ŘZ - import dokladů do ŘZ)
• ID a název importu - uživatelsky volitelné, doporučujeme zadat tak, aby bylo jednoznačné, co import dělá
• Volání - nevizuálně/vizuálně
• Životnost logů - kolik dní zpětně bude možné dohedat informace o průběhu provedených importů
• Kroky - rozdělení alespoň do dvou kroků pro import - typy kroku:
  • 1. Provedení skriptu - jeho cílem je vyfiltrovat objednávky z e-shopu, pro které má být prostřednictvím importu pořízena faktura. Samostný skript je obsažen na záložce "Skripty kroku"
  • 2. Obchodník - typ kroku "Obchodník" provede pořízení faktury dle zvolené šablony existující v Modul -> FA
    • navíc je pro tento krok možné nastavit vlastní způsob volání Modul -> FA, výbněrem přes ikonu:               

Nastavení šablony Modul -> FA

Šablona pro pořízení faktur musí splňovat některé podmínky nastavení - aby bylo možné ji použít v parametrickém importu nevizuálně:

• Existence v Modul -> FA (tj. po kliknutí na stejně nazvané tlačítko v aplikaci *210 Fakturace)
• Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > vystavená faktura
• Šablona pro pořízení hlavičky - tj. šablona faktury nastavená v aplikaci *210 Fakturace
  • pozor, je třeba, aby šablona měa všechny údaje nastavené tak, že nebude třeba žádného ručního výběru z KUKu (tedy vše se automaticky doplní nebo je nastavené na konkrétní hodnotu)
    
    • tj. např. osoba vystavující, bankovní účet, apod.
  • použitá číselná řada v šaboně by se neměla krýt z žádnou jinou existující řadou pohedávek
• V případě, že cílem je pořízení zálohové faktury, mě by být zatržen informační příznak "zálohová faktura"
  • tzn., že vysvatená zálohová faktura nebude mít vyplněné datum DUZP
  • podmínkou, aby se příznak aktivoval, je vazba na účetní knihu nastavenou pro zálohy (viz podmínky pořízení účení knihy - návod +785)

Spouštění importu

Import samotný se spouští pomocí tlačtíka Importuj v aplikaci *9620 Parametrické importy. Po jeho stiksnutí dochází k provedení nastavených kroků (filtru objednávek a pořízení faktur).

Po ukončení importu se zobrazí okno s informací o úspěšném nebo neúspěšném provedení přenosu.

POZOR! I pokud přenos byl spuštěn úspěšně, nutně neznamená, že došlo k pořízení všech faktur. Stav zpracování jednotlivých kroků daného importu je třeba zkontrolovat v prohlížení logů.

Prohlížení logů

Logy poskytují informace o průbněhu jednotlivých kroků importu a jejich výslednému stavu. 

Zpět na rozcestník Exporty a importy dokladů