Schvalovací výzvy
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Procesní řízení
Schvalování zápisů není povinné, ale zabezpečuje správnost a pravdivost uváděných dat, která musí být odsouhlasena další osobou/dalšími osobami. Schvalovací proces je definovaný v apl. *6401 – Definice schval. procesů a samotné schvalování dokladů ze všech modulů probíhá v jedné aplikaci - *6498 Schvalovací výzvy.
Na novou výzvu může být uživatel upozorněn dvěma způsoby:
- notifikace emailem
- nastavuje se v aplikaci *6401 - Definice schval. procesů
(záložka Přechody a aktivity > Uprav > vpravo dole zaškrtnout možnost "Notifikace při vzniku")
- nastavuje se v aplikaci *6401 - Definice schval. procesů
- upozornění prostřednictvím Plánovače akcí
- nastavení dle návodu +1951 Automatické odesílání sestav
Popis aplikace *6498
- Po spuštění aplikace uživatel vidí v seznamu vlevo (1.) výzvy z jednotlivých oblastí, u kterých je na řadě jako schvalovatel
Pozn.: Jde o defaultní nastavení. Pokud chcete vidět schval. výzvy jiných uživatelů změntě osobu ve filtru. (2.)
- Pravá část je rozdělena dvěma záložkami:
- Doklad (3.) - obecné informace o dokladu (označení, částka, klient, kontaktní osoba, ad.) a schvalovacím procesu (jakým schématem je schvalováno, kdo je na řadě, atp.)
- Průběh schvalování (6.) - grafické zobrazení schvalovacího procesu (zobrazuje aktuální stav)
Postup schvalování
Schvalování proběhne za předpokladu, že je na doklad napojen schvalovací proces a jste oprávnění ke schválení dokladu (resp. jste na řadě).
- Spusťte apl. *6498 - Schvalovací výzvy
- Ze seznamu v levé části (1.) vyberte doklad, který chcete schválit
- Stiskněte tlač. Proveď (7.) a vyberte jednu z možností
Pozn.: Volby pro jednotlivé výzvy se řídí nastavením definice schval. procesu v apl. *6401
- V okně výběr volby k provedení můžete přidat i komentář (více o komentářích níže)
- Po schválení zápis zmizí ze seznamu
Pozn.: Apliakce *6498 eviduje pouze aktivní, tzn. neschválené, doklady. - Správnost schválení/zamítnutí můžete zkontrolovat
- v aplikacích daného modulu (např. *9006 - Podatelna, *1018 - Prohlížení knih, ...)
- v IQ sestavě
- v aplikaci *6499 - Přehled aktivních procesů
Doklady můžete schválit i z grafického schéma schvalovacího procesu. Tyto schémata najdete pod záložkou |
Komentáře ve schvalování
Při podpisu dokladu v rámci schvalování v apl. *6498 - Schvalovací výzvy je možné akci obohatit o komenatář. Jedná se o poznámku ke konkrétní schvalovací akci (např. Zamítnuto z důvodu...), kterou můžete více popsat důvody Vašeho rozhodnutí nebo přidat doplňující informace.
Komentař přidáte přímo k okně výzev, po stisknutí tlač. Proveď.
Komentář nelze odeslat emailem, ale jej zobrazit:
- v okně Detail schvalování dokladu (proklik přes lupu z jakéhokoliv okna, kde probíhá schvalování) nebo z aplikace *6499 - Přehled aktivních procesů na záložce Podpisy
- v tooltipu v grafickém zobrazení schval procesu (záložka Kompletní schéma)
- V IQ schvalovací události > záložka Základní
Nastavení v klientech
Aby schvalování probíhalo správně je třeba osobu schvalovatele, resp. kontaktní osobu, napojit na přihlášeného uživatele.
Návod:
- Spusťte aplikaci *3000 – Klient
- Přejděte k editaci (úpravám) firemní věty
- Překlikněte na záložku Kontaktní osoby
- Najděte osobu, která není propojena
- Stiskněte tlačítko Spojení
- Přes Přidej přidejte nový typ spojení Uživatel FAS/WinFAS a dohledejte daného zaměstnance v Uživatelích
(pozn. pokud chcete zasílat notifikace, je nutné mít doplněno i emailové spojení)
- Toto je potřeba provést u všech, kteří mají být zahrnuti do schvalovacího procesu