Automatická sleva podle obchodních parametrů klienta (ruční zápis)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Klienti |

Dle klienta je možné nastavit dva typy automatických slev pro ruční fakturaci:

1. Procentuální slevy podle nastavení obchodních parametrů klienta v číselníku *3000 - Klienti - popisuje tento návod.
2. Procentuální slevy podle nastavení položek klienta v číselníku *216 - Slevy na klienta a fakturační položku - popisuje návod +3401.

Sleva se dohledává podle poštovní adresy klienta.

Automatické slevy podle obchodních parametrů klienta

• Jedná se o slevy podle obchodních parametrů klienta.
• Obchodní parametry klienta se nastavují v číselníku *3000 - Klienti.

Postup nastavení slevy do obchodních parametrů klienta

• Spusťte číselník *3000 - Klienti.
• Označte klienta, pro kterého chcete nastavit slevy.
• Stiskněte tlačítko Uprav.
• Stiskněte šipku u tlačítka Obchodní a vyberte možnost Parametry.
• V okně obchodních parametrů přejděte na záložku Parametry 2.
• Vyplňte slevu (%):
  • Sleva v % nebo Sjednaná sleva v % nebo Cenová hladina z číselníku *201 (sleva podle CH vysvětlena níže).
  • Musí být zadané kladné číslo!

• Tlačítkem OK uložte nastavení obchodních parametrů klienta.
• Tlačítkem OK uložte nastavení klienta.

Cenové hladiny *201

• Cenové hladiny se pořizují v číselníku *201 - Cenové hladiny (modul Řízení zásob).
• V cenové hladině se při ruční fakturaci sleduje zadané procento slevy (kladné číslo).
• POZOR na úpravu stávajících cenových hladin, úprava změní práci s cenami i při pořizování ze zásob!

Nastavení automatických slev při fakturaci

• Pro automatické načítání slev podle obchodních parametrů klienta je nutné tuto funkci nastavit na šabloně.
• Slevu je možné načíst dvěma způsoby:
  • Sleva na položku (A.)
  • Sleva za fakturu bez DPH (B.)
• POZOR! Nekombinujte položkovou slevu (A.) a slevu za fakturu (B.). Při nastavení obou způsobů zároveň se slevy načtou duplicitně!

A. Výpočet slevy z jednotkové ceny položky

• Nastavení se provádí na šabloně pořízení fakturační položky v aplikaci *210 - Fakturace.
• Sleva se vypočítává z jednotkové ceny za měrnou jednotku (na položce).
• Na položkách lze kombinovat slevy podle obchodních parametrů klienta a slevy podle položek klienta z číselníku *216 (viz návod +3401).
• Pokud zvolíte výpočet slev z ceny položek, tak se NEDOPORUČUJE současně nastavovat výpočet slev z celkové částky faktury!

Postup nastavení

• Spusťte aplikaci *210 - Fakturace.
• Pravím tlačítkem myši klikněte do nastavení pořízení Fakturační položky a vyberte možnost Šablona.

• Otevře se Správce šablon, ve kterém označte šablonu, kterou chcete upravit.
• Stisknutím tlačítky Uprav načtete vybranou šablonu pro úpravy.
• V úpravě šablony pořízení se přepněte na záložku Speciality.
• Vyberte prioritní nastavení pro Automatické slevy dle Vašeho nastavení (viz obrázek):
  • Podle klienta
    • Doporučené nastavení, pokud využíváte pouze slevy podle obchodních parametrů klienta (*3000).
  • Podle 1) číselníku položek a 2) klienta
    • Doporučené nastavení, pokud využíváte položkové slevy podle číselníku *216 - Slevy na klienta a fakturační položku.
• Úpravu šablony uložte tlačítkem OK.

B. Výpočet slevy z celkové částky faktury

• Pokud zvolíte tento způsob načítání slev, tak se NEDOPORUČUJE současně nastavovat výpočet slev z jednotkové ceny fakturačních položek (viz bod A.)!
• Nastavení se provádí na šabloně pořízení hlavičky faktury v aplikaci *210 - Fakturace.

Postup nastavení

• Spusťte aplikaci *210 - Fakturace.
• Pravím tlačítkem myši klikněte do nastavení pořízení Hlavička faktury a vyberte možnost Šablona.

• Otevře se Správce šablon, ve kterém označte šablonu, kterou chcete upravit.
• Stisknutím tlačítky Uprav načtete vybranou šablonu pro úpravy.
• V úpravě šablony pořízení se přepněte na záložku Speciality.
• Zaškrtněte možnost Automatická sleva podle klienta (viz obrázek) a tím zaktivníte automatické přebírání slev do fakturace.
• Úpravu šablony uložte tlačítkem OK.