Automatická sleva podle položek klienta (ruční zápis)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Klienti |

Dle klienta je možné nastavit dva typy automatických slev pro ruční fakturaci:

1. Procentuální slevy podle nastavení klienta v číselníku *3000 - Klienti - popisuje návod +3399.
2. Procentuální slevy podle nastavení položek klienta v číselníku *216 - Slevy na klienta a fakturační položku - popisuje tento návod.

Sleva se dohledává podle poštovní adresy klienta. Vždy se jedná o slevu za jednotkovou cenu (položky). Na položkách lze kombinovat slevy podle obchodních parametrů klienta a slevy podle položek klienta z číselníku *216.

Sleva za celkovou částku faktury bez DPH (hlavičková sleva) se netvoří!

Slevy na položky klienta

• Jedná se o slevy přiřazené konkrétnímu klientovi a konkrétní položce z číselníku *2201 - Fakturační položky.
• Slevy se nastavují v číselníku *216 - Slevy na klienta a fakturační položku.
• Na položkách se pracuje se slevami na cenových hladinách z číselníku *201 - Cenové hladiny.

Cenové hladiny *201

• Cenové hladiny se pořizují v číselníku *201 - Cenové hladiny (modul Řízení zásob).
• V cenové hladině se při ruční fakturaci sleduje zadané procento slevy (kladné číslo).
• POZOR na úpravu stávajících cenových hladin, úprava změní práci s cenami i při pořizování ze zásob!

Postup pořízení slevy na položku u vybraného klienta

• Spusťte číselník *216 - Slevy na klienta a fakturační položku.
• V seznamu klientů označte klienta, pro kterého chcete přiřadit slevu.
• Stiskněte tlačítko Uprav.
• K položce přiřaďte cenovou hladinu s vyplněným procentem slevy.
  • Výběr z číselníku *201 - Cenové hladiny otevřete přes klávesu F7.

• Tlačítkem OK uložte úpravu.

Nastavení automatických slev při fakturaci

• Aby se slevy podle klienta a fakturační položky načítaly automaticky, je nutné tuto funkci nastavit na šabloně.
• Nastavení se provádí na šabloně pořízení fakturačních položek v aplikaci *210 - Fakturace.

TOTO NASTAVENÍ NEPŘIDÁVEJTE DO ŠABLONY, KTEROU POUŽÍVÁTE PŘI FAKTURACI ZE ZÁSOB, POKUD UŽ SLEVY ZADÁVÁTE NA POLOŽKÁCH V ZÁSOBÁCH!

Postup nastavení

• Spusťte aplikaci *210 - Fakturace.
• Pravím tlačítkem myši klikněte do nastavení pořízení Fakturační položky a vyberte možnost Šablona.

• Otevře se Správce šablon, ve kterém označte šablonu, kterou chcete upravit.
• Stisknutím tlačítky Uprav načtete vybranou šablonu pro úpravy.
• V úpravě šablony pořízení se přepněte na záložku Speciality.
• Vyberte prioritní nastavení pro Automatické slevy dle Vašeho nastavení (viz obrázek):
  • Podle klienta
  • Podle číselníku položek
  • Podle 1) číselníku položek a 2) klienta
    • Doporučené nastavení.
    • V případě střetu nastavení se slevy dohledávají nejprve v číselníku *216. Pokud se nedohledají žádné slevy v číselníku *216, dohledávají se slevy v obchodních parametrech klienta.
• Úpravu šablony uložte tlačítkem OK.