Článek: 3120 | Naposledy změněno: 28.03.2022

Kontaktní osoba

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Kontaktní osobou je chápána osoba z číselníku *3004 Osoby, která je napojena ke konkrétní pobočce firmy. Jedna a tatáž osoba může být kontaktní osobou ve více různých firmách (IČ) nebo jejích pobočkách. Taková osoba existuje v číselníku *3004 pouze 1x a do konkrétních firem / poboček se napojuje. Jakákoliv změna takové kontatkní osoby se ihned propíše do všech napojených firem.

Vytvoření kontaktní osoby

  • Číselník *3000 Klienti.
  • Vybrat klienta.
  • Stisknout tlačítko Uprav.
  • Vybrat pobočku.
  • Záložka Kontaktní osoby.
  • Tlačítko Přidej 2.
  • Zrušit zatrhnutí "Výběr existující osoby".
    (pokud již zmíněná osoba existuje v číselníku *3004, postupujte podle návodu "... založení z existující osoby...")
  • V části okna Pořízení nové osoby doplnit informace.
    (minimálně Příjmení, Jméno a doporučujeme také Funkce - např Jednatel, Fakturant, ...)
  • Tlačítko Spojení.
  • V okně Spojení s kontaktní osobou tlačítko Přidej.
  • Vybrat typ kontaktu a spojení, volitelně popis.
  • Všechna okna uložit tlačítkem OK.

Vytvoření kontaktní osoby z existující osoby v *3004 Osoby

  • Číselník *3000 Klienti.
  • Vybrat klienta.
  • Stisknout tlačítko Uprav.
  • Vybrat pobočku.
  • Záložka Kontaktní osoby.
  • Tlačítko Přidej 2.
  • Ponechat zatrhnuté "Výběr existující osoby".
  • Údaj Příjmení, Jméno, Titul - otevřít KUK.
  • Vybrat osobu z číselníku *3004, kterou chcete použít jako kontaktní osobu.
  • Do okna Klient - Pobočka se převezmou údaje z vybarné osoby z číselníku *3004.
  • Kontaktní údaje je možné upravit nebo doplnit pod tlačítkem Spojení.
  • Jakákoliv úprava údajů osoby nebo kontaktních údajů se propíše do všech napojených firem a číselníku *3004.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.03.2022    | Článek:    3120    |     www.WinFAS.cz