Mazání faktur v aplikaci Fakturace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Návod popisuje postup mazání faktur z aplikace *210 Fakturace a z aplikace *211 Prohlížení faktur. Mazání proběhne pouze v případě, že faktura není zaúčtovaná nebo uhrazená (viz. návod +2901).

Mazání faktur v aplikaci *210 Fakturace

Uvedeným postupem je možné mazat jednu nebo více faktur.

Postup:

• Otevřete aplikaci *210 Fakturace.
• Vyberte aplikační šablonu → měla by se vybrat šablona, přes kterou se tvořila mazaná faktura (např. 1 - Fakturace).
• Stiskněte tlačítko Mazání
• V okně Vyber faktury pro mazání zvolte přes zaškrtávátko ve sloupci Výběr, kterou fakturu (popř. faktury) chcete smazat.
  • Pozn. faktury, které nelze smazat (např. jsou uhrazené, zaúčtované, apod.) nelze vybrat a pod ikonou otazníku lze zobrazit důvod najetím kurzorem myši

• Výběr potvrďte tlačítkem OK.
• Po potvrzení výběru se otevře okno s informací o počtu faktur ke smazání a volbou "Provádět dialog při stornu pohledávky"
  • pokud volbu necháte zatrženou, strono faktury bude probíhat po jednotlivých krokách (kontrolní sestavy rušených pohledávek i faktur z Fakturace jako při výmazu z *1018) --> a to za každou jednu fakturu zvlášť
  • pokud volbu zrušíte, automaticky proběhne výmaz faktur bez dalších dotazů --> POZOR! WinFAS už se znovu nezeptá
• Smazání faktury je možné zkontrolovat v aplikaci *211 Prohlížení faktur.

Mazání faktur v aplikaci *211 Prohlížení faktur

V aplikaci *211 Prohlížení faktur je možné mazat jednotlivé faktury. Platí zde stejná pravidla jako při mazání faktur z aplikace *210 Fakturace tj. je možné mazat pouze doklady bez dalších návazností na finanční a účetní modul.

Postup:

• V aplikaci *211 Prohlížení faktur se postavíte na fakturu, kterou chcete smazat.
• Stisknete tlačítko ! STORNO !
• Otevře se okno Vyber faktury pro mazání, ve kterém potvrďte výběr a OK
  
  • v případě, že bude řádek zašedlý, v posledním sloupci pod ikonou otazníku je možné zjistit důvod, proč fakturu nelze smazat
• V okně Mazání faktur je možné se dále rozhodnout, zda chcete provádět dialogy při stornu pohledávky a zda chcete podržet číselnou řadu faktury:
  • provádění dialogů - tj. kontrolní sestavy rušených pohledávek a faktur jako při stornu z *1018
  • Stornovaný doklad příšte nabídnout k použití - tzn. že číslo faktury se znovu načte při další fakturaci z dané řady

• V případě ponechání dialogu: se otevře sestava Doklady určené ke zrušení → sestavu zavřete.
• Před kompletním smazáním dokladu se program ptá, zda chcete doklad smazat → potvrďte výmaz tlačítkem Ano.

• Po potvrzení výmazu dokladu se otevře sestava Protokol o vyřazení dokladů z ostatních modulů. Jedná se o informaci o tzv. odknihování, které smaže fakturu z Finančního modulu. Sestavu zavřete.

• Po uzavření sestavy budete informování o úspěšném stornu dokladu → oznámení potvrďte tlačítkem OK.

Hromadné mazání faktur v aplikaci *211 Prohlížení faktur

• Pokud chcete vymazat více faktur současně, lze je v aplikaci označit modře
  • např. pomocí kliku myši a kombinací kláves CTRL nebo SHIFT
• Po stisku tlačítka STORNO se zobrazí okno Vyber faktury pro mazání
• Další postup je shodný s výše popsaným hromadným mazáním z aplikace *210 Fakturace

Výmaz faktury přes kontexty

• V aplikacích, kde lze otevřít kontext na faktuře je možné ji smazat
• Postup: pravé tlačítko myši na čísle FA --> Faktura --> Smaž fakturu
• Další postup odpovídá výše popsanému - výběr FA ke smazání, možnost ne/zobrazovat hlášky a ne/uvolnit čítač
• Kontext lze spustit např. z aplikací: *211 Prohlížení faktur, *8757 Prohlížení zásobových dokladů, apod.

Zpět na rozcestník Fakturace