Mazání dokladů modulu Fakturace v aplikaci Prohlížení knih (*1018)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Návod popisuje postup mazání faktur vystavených v modulu Fakturace. Mazání faktury proběhne z aplikace *1018 Prohlížení knih ve dvou krocích:

1. Smazání faktury z Finančního modulu tzv. "odknihování" faktury z finančního modulu. Po odknihování faktura zůstává uložená pouze v modulu Fakturace (Obchodník).
2. Smazání faktury z modulu Fakturace (Obchodník) → kompletní smazání dokladu. Fakturace se smaže z Finančního modulu i z modulu Fakturace.

Postup smazání faktury:

• V aplikaci *1018 Prohlížení knih se postavíte na fakturu, kterou chcete mazat.
• Stisknete tlačítko ! STORNO !
• V parametrech mazání vyberte storno dokladu a potvrďte tlačítkem OK.

• Otevře se sestava Doklady určené ke zrušení → sestavu zavřete.
• Před kompletním smazáním dokladu se program ptá, zda chcete doklad smazat → potvrďte výmaz tlačítkem Ano.

• Po potvrzení výmazu dokladu se otevře sestava Protokol o vyřazení dokladů z ostatních modulů. Jedná se o informaci o tzv. odknihování, které smaže fakturu z Finančního modulu. Sestavu zavřete.

• Po zavření sestavy se zobrazí okno Varování, které dává na výběr, jestli chcete sestavu smazat i v modulu Fakturace (1.) nebo jen z Finančního modulu (2.).

1. Mazání faktury i z modulu Fakturace (Obchodník)

• Stiskem tlačítka ANO smažete fakturu z Finančního modulu i z modulu Fakturace (Obchodník).

2. Mazání faktury pouze z Finančního modulu (odknihování)

• Stiskem tlačítka NE smažete fakturu pouze z Finančního modulu.
• Faktura zůstane uložená v modulu Fakturace (Obchodník).
• Dodatečné smazání faktury z modulu Fakturace (Obchodník) je popsáno v návodu +2902

Faktury nelze smazat

Faktury je možné smazat pouze v případě, že nejsou:

• zaúčtované - musí se zrušit zaúčtování;
• uhrazené - musí se zrušit úhrada;
• zahrnuté v EET - je potřeba vystavit dobropis kopií (také v EET) a poté vystavit fakturu znovu správně.

V případě, že se takovou fakturu pokusíte smazat, tak se vám zobrazí sestava Věty nelze zahrnout do storna s červeně vypsaným důvodem, proč ke smazání dokladu nedojde.

Faktury zahrnuté v DPH

Pokud byl doklad zahrnut do DPH, se vám v sestavě Doklady určené ke zrušení před úplným smazáním dokladu zobrazí informace modrým písmem. Jedná se o propustnou kontrolu, doklad zahrnutý v DPH je možné smazat.