Kreditní informace - CRIBIS
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti
Postup popisuje propojení a nastavení IS WinFAS se systémem CRIBIS. Níže zmíněné možnosti najdete v aplikaci *3000 Klienti.
1) Cribis Hyperlinks
Otevření internetové stránky Cribis se zobrazením požadovaného klienta (nutný certifikát).
- Cribis Short Report – u označeného klienta
- Cribis Flexi Report – u označeného klienta
- Cribis Diagram vazeb – u označeného klienta
- Cribis ručně – pouze přihlášení a následné ruční hledání...
2) WS Cribis – datové služby
- Stáhnout bonitu klienta (GetGlobalMicroReport) – u označeného klienta – v základní verzi konektor stahuje Semafor Cribis a Index Cribis.
Zobrazuje se ve sloupci Bonita- Semafor (červená, oranžová, zelená)
- Index (počet hvězdiček)
- Pravděpodobnost bankrotu
- Volná krátkodobá úvěrová kapacita - vyjadřuje schopnost splácet krátkodobé úvěry, po odečtení již čerpaných krátkodobých úvěrů (tj. vyjadřuje potenciál pro nárůst dalších krátkodobých závazků)
- Hlavní ekonomická činnost
- Skupinový semafor – semafor celé ekonomicky spjaté skupiny – podle něj se podbarvuje sloupeček Holdingový ID a také se zobrazuje v tooltipu na tomto údaji. Sloupec Bonita je tak podbarven firemním semaforem a sloupec Holdingový ID je podbarven skupinovým semaforem.
- Semafor a Index se zobrazují také ve všech pohledech do číselníku klientů v dalších aplikacích (pohledávky, závazky, obchodník,…).
- WS Cribis – portfolio – automatické stažení změn a bonity
Bude spouštěno dle nastavení, např. každé ráno, jednou týdně apod. Při stažení změn dojde také k automatickému stažení bonity u změněných klientů. - WS Cribis – portfolio – zobrazit změny (následně stáhnout bonitu) - ruční spuštění
Zvolte datum, od kterého chcete změny stahovat. Nabízí se datum posledního prověření změn, při kterém došlo zároveň k následnému stažení bonity u všech změněných klientů.
Zobrazí se změny podané službou WS Cribis od daného data.
Následuje možnost u změněných klientů hned stáhnout aktuální bonitu (semafor, index). Škrtátkem lze označit/odznačit klienty, kteří se mají stáhnout.
Tlačítkem OK dojde k jejich postupnému stažení, tlačítkem Storno k zavření okna bez stažení bonity.
Pokud žádného klienta nevyřadíte ze stažení (neodškrtnete), uloží se datum stažení. Při příštím spuštění zobrazení změn v portfoliu se toto datum nabídne (v okně výše). - WS Cribis – portfolio – spravovat stažení aktuálního portfolia (GetPortfolio). Zobrazí se všichni klienti uložení ve WinFASu s příznakem, zda klient je, či není v portfoliu, včetně data posledního zařazení do portfolia.
Možnost přidat klienta do portfolia (zaškrtnout), vyřadit klienta z portfolia (odškrtnout).
Tlačítkem OK se případné změny v portfoliu odesílají na WS Cribis (AddIcToPortfolio, RemoveIcFromPortfolio), Tlačítkem Storno se okno zavře bez provedení změn: - WS Cribis – uživatelský účet (čerpání limitů) zobrazení zaregistrovaných služeb Cribis, jejich platností a volného a použitého kreditu (limitů u jednotlivých služeb).
3) Prověření pomocí Cribis Hyperlinks a WS Cribis
Stáhnout bonitu klienta (viz výše) lze také vyvolat z každé aplikace kde je zobrazen klient pomocí kontextového menu Adresa klienta.
4) Nastavení
Provádí v aplikaci Zdroje kreditních informací (*1201).
Podrobný popis nastavení naleznete v návodu +2100
Zde je také možnost zobrazení uživatelského účtu (čerpání limitů služeb) tlačítkem Účet zdroje.
Autor: SUK Ondřej | Posl.změna: 13.11.2020 | Článek: 2312 | www.WinFAS.cz