Výběr kódů DPH při pořízení dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání | DPH | Účetní modul | Zakázkový systém

Pro usnadnění zápisu tabulky DPH vznikl parametrický KUK kódů DPH, který vytřídí kódy DPH na základě několika parametrů a nabídne pro pořízení pouze vyhovující kódy DPH (ostatní skryje).

Sledované parametry:

• Registraci k DPH: registrace k DPH na firemní větě (sleduje se i datum plátcovství DPH od - do)
  • registrace v tuzemsku
  • registrace k DPH v dalších zemích EU
  • registrace v režimu OSS
• Podmnožinu kódů DPH: kódy DPH zařazené v podmnožině (*108)
• Parametry položky: sazba, přenesená daňová povinnost a SKP kód (reverse charge) pro KH
• Směr pořízení: vstup/výstup
• Parametry klienta:
  • klient s IČ: status plátce DPH (u tuzemských klientů), vyplněnost DIČ a země DIČ na pobočce klienta (určí místo plnění)
  • klient bez IČ (osoba, B2C):  země v PSČ pobočky (určí místo plnění)

Identifikace klienta:

1. Tuzemský klient s IČ, který je plátcem DPH:
   • má IČ
   • status plátce DPH je nastaven jako měsíční/čtvrtletní (tj. je plátcem DPH)
   • DIČ a země DIČ  -> určí místo plnění 
     • POZOR! Pokud je klient nastaven jako plátce DPH, ale nemá uložené DIČ a zemi DIČ, tak se klient se bude chovat jako neplátce DPH viz níže.
2. Tuzemský klient s IČ, který není plátcem DPH:
   • má IČ
   • status plátce DPH je nastaven jako neplátce
   • DIČ a země DIČ nejsou vyplněné (pokud je, nesleduje se)
3. Zahraniční klient i IČ - EU / 3Z:
   • má IČ
   • status plátce DPH se zde nesleduje, pokud není uvedeno tuzemské DIČ
   • DIČ a země DIČ  -> určí místo plnění
4. Klient bez IČ (nepodnikající osoby)  - tuzemsko / EU / 3Z:
   • nemá IČ
   • PSČ a země PSČ -> určí místo plnění

Nastavení parametrů KUKu kódů DPH

Výběr kódů DPH z číselníku *8102 Kódy DPH je možné ovlivňovat pomocí parametrů KUKu pro DPH.

Jednotlivé parametry KUKu je možné trvale nastavit do šablony. KUK kódů DPH v případě potřeby dovoluje i vypnout zadané podmínky a zobrazit veškeré aktivní kódy DPH.

Finanční modul

Postup nastavení parametrů KUKu DPH do šablony (natrvalo).

• Přejděte do nastavení šablony pořízení DPH
• Přejděte na záložku KUKy
• V seznamu vlevo vyberte KUK pro Kódy DPH
• V pravé části okna nastavte požadované parametry
• Uložte tlačítkem OK

Formulář DPH s místem plnění

V případech, kdy se místo plnění nedá určit z pobočky klienta, je možné pro pořízení DPH nastavit tabulku DPH s místem plnění. V tabulce se poté z číselníku klientů (F7) vybere klient s adresou upřesňující místo plnění. Více o místu plnění na dokladech naleznete v návodu +3100.

Postup nastavení formuláře do šablony.

• Přejděte do nastavení šablony pořízení dokladu
• Přejděte na záložku Pořízení
• Označte řádek Evidence DPH
• V dolní části okna nastavete Formulář -> U004 - DPH dle místa plnění
• Uložte tlačítkem OK

Zakázkový systém

Defaultně je pro zakázkové listy nastaveno nabízení kódů DPH pouze pro "prodej".

Postup úpravy parametrů v šabloně (natrvalo):

• Přejděte do nastavení šablony pořízení zakázkových listů
• Přejděte na záložku KUKy
• V seznamu vlevo vyberte KUK pro Kódy DPH
• Vpravo nastavte požadované parametry
• Uložte tlačítkem OK