Obchodní detail klienta

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |

Smyslem této aplikace je nabídnutí nového pohledu na data ve firmě. Běžný pohled ve WinFASu je tzv. modulový - to namená, že na data se díváte ze strany konkrétního modulu (účetnictví, fakturace, sklady, ...). Naproti tomu Obchodní detail nabízí pohled ze strany klienta (odběratele / dodavatele) a to do všech modulů kde se s klientem pracuje.

Aplikace *3050 Obchodní detail klienta je součástí licence na modul CRM. Naleznete ji v Centrálním manažeru pod složkou CRM (žlutá oblast). Aplikace je koncipována jako prohlížecí. Slouží tedy k náhledu do ostatních modulů, nikoliv k pořizování do nich (některé úpravy jsou nicméně možné pomocí kontextových nabídek, stejně jako v ostatních částech systému - hlídáno přístupovými právy). V základu vám zobrazí detailní informace o vybraném klientovi / pobočce, pro něj nastavené obchodní parametry, kontaktní informace a záložky s daty z ostatních modulů. Nabízí také možnosti filtrování podle Obchodních zástupců odpovídajích za firmu, kontaktních informací, okresů, krajů a další.

Pohled na data

• Za pobočku
• Za klienta (za všechny pobočky vybraného IČ) - připravujeme

Dostupné záložky a funkčnosti

• Informace o klientovi
  • Základní a rozšířené infomrace o pobočce
  • Kontaktní údaje pobočky a kontaktní osoby
  • Napojení na rejstříky a zdroje kreditních informací
  • Obchodní parametry platné pro danou pobočku
  • Mapa včetně street view
  • Přílohy uložené u klienta
  • Sestavy modulu klientů
  • Sestavy IQ CRM
• Modul fakturace - vystavené faktury včetně schvalování
• Účetní doklady - přehled dokladů z finančního modulu / saldokonto
• Doklady RZ - přehled dokladů modulu Řízení zásob včetně schvalování
• Smlouvy - přhled smluv
• Zakázky - přehled zakázek vedených na klienta
  
  
• Ve výchozím nastavení jsou některé ze záložek skryté. Jejich zobrazení si nastavíte v aplikaci *3050 nahoře na záložce Zobrazení. Pro trvalé zapnutí zobrazení si toto nastavení uložte do šablony - návod +2619.

Licencování

• Zpoplatněný modul, součástí licence modulu CRM - více infomrací na licence@winfas.cz