Zásoby - Faktura z dodávky (tzv. Zahlavičkování) - starý způsob

Související rozcestníky   | Hlavní rozcestník  | Řízení zásob - rozcestník  | Fakturace z modulu zásob

!POZOR! Návod slouží pouze pro firmy, které mají tento způsob fakturace již zaveden. Jde o původní postup, který bude do budoucna zrušen. Program sám při jeho použití upozorňuje:

Užití:provedení Zahlavičkování má stejný význam užití jako fakturace z DL - pokud potřebujete fakturu vystavit dodatečně. Liší se v postupu tvorby FA (více dílčích kroků).

Zahlavičováním vytvoříte dodávku, poté fakturujete. V aplikaci *8757 Prohlížení zásobových dokladů má před provedením zahlavičkování doklad ze zásob stav "f". Viz popis zkratek v návodu +2143.

Nastavení šablony dokladu

Aplikace: *8720 Příjem/výdej

Na dokladové šabloně (tj. z hlavičky dokladu) v záložce Ostatní je třeba mít nastavený způsob předání - Uložit dodávku a mít vyplněnou šablonu hlavičky (odpovídající šabloně pro pořízení faktury v *210 Obchodník) a současně šablonu dodávky:

Pozn.: Práce se šablonami je popsána v návodu +2043.

Prodej na fakturu - postup

Nejdříve vystavte dodací list v aplikaci *8720 Příjem/výdej (popis v návodu +2288). Fakturu následně vytvoříte z aplikace *210 Obchodník.

Postup:

• V aplikaci *210 Obchodník vyberte šablonu Zahlavičkuj dodávku
• Tlačítko Hlavičky FA

• V okně Zahlavičkování dodávek máte možnost dvou voleb:
  • tlačítko Za klienta - je nutné ve filtru vybrat klienta, pro kterého zahlavičkování chcete provést, pak se nabídnou jeho dodávky
  • tlačítko Hromadně - nabídne všechny dodávky k zahlavičkování

• V okně Výběr generovaných hlaviček zatrhněte dodávky, se kterými chcete pracovat
• Tlačítko OK - bude provedeno zahlavičkování
• Program pak otevře aplikaci *210 Obchodník - fakturace
• Údaje v hlavičce faktury budou načteny dle DL a nastavení šablony
• v případě potřeby doplňte údaje a potvrďte OK

• Výstupem je sestava faktury

Zpět na rozcestník Fakturace z modulu zásob