Zásoby - Šablona pro tvorbu faktur

Související rozcestníky   | Hlavní rozcestník  | Řízení zásob - rozcestník  | Fakturace z modulu zásob

Doplnění k návodu +2971 pro pozdější fakturaci z dodacího listu.

Fakturace - tvorba faktur z modulu

Popisované okno vyvoláte v aplikaci *210 Fakturace tlačítkem Modul->FA. Podrobný postup vytváření faktur z modulů najdete v návodu +2024.

 Pro účely fakturace ze zásob můžete vybrat ze tří možností Zdroj a typ generovaného dokladu:

• FA (dodávky) -> vystavená faktura - faktura bude vytvořena z již vytvořené dodávky (dříve zahlavičkování)
• ŘZ (dodací listy) -> vystavená faktura - faktura bude vytvořena přímo z dodacího listu 
• ŘZ (dodací listy) -> dodávka FA - při tomto výběru vznikne z dodacího listu dodávka (označená malé f)

Způsob nabízených dat nabízí výběr zdrojových dokladů - viz fialová sekce. Pro účel fakturace z DL zatrhněte Rozdělit nabízená data dle klienta a Dodávky/dodacího listu. 

Použití šablon určuje, jakým pořízením faktury je budete vytvářet - tzn. které pořízení se vám pro tvorbu FA otevře.

Zelené údaje jsou filtry, které můžete využít k omezení nabídky dokladů pro fakturaci.

Doporučení: používat filtr dle klienta (nebo skupiny klientů) - k vytvoření faktur se pak nabídnou pouze DL mu příslušící, získáte lepší přehlednost a menší počet řádků k výběru.

Zpět na rozcestník Fakturace z modulu zásob