Založení klienta s IČ - ruční pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Načtení z rejstříku ARES

Číselník klientů *3000 Klienti je společný pro celý WinFAS a přidaný klient tak bude dostupný ve všech modulech WinFASu. Následující návod řeší postup ručního založení nového klienta klienta s IČ (firmy nebo živnostníka) a je shodný s postupem opravy klienta, který v číselníku již existuje. Alternativně lze klienta založit načtením údajů z rejstříku ARES - návod +912 (pouze české subjekty).

Ruční přidání nového klienta nebo jeho úpravy

• Spusťte aplikaci *3000 Klienti
• Stiskněte tlačítko Přidej (1), vyberte Klient s IČ (firmy) (2) a potvrďte tlačítkem OK (3).
  Pokud chcete aktualizovat informace o existujícím klientovi, pak namísto výše uvedeného stiskněte Uprav.
  
  
• Nyní se nacházíte v okně Klient - pobočka. Pro uložení klienta musíte vyplnit minimálně následující.
• Doplňte základní identifikaci klienta (4).
• Doplňte adresu hlavní pobočky (5).
• Uložte tlačítkem OK (6.)
• V další části návodu najdete podrobněji vysvětlené jednotlivé části okna, dostupné záložky, tlačítka a údaje.
  
  

Popis jednotlivých částí okna pořízení

• Návod se odovolává na obrázek s barvami uvedený výše
• Základní identifikace klienta
  • Obsahuje informace, které jsou společné pro celého klienta (všechny jeho pobočky)
  • Záložka Základní údaje
    • Povinné údaje.
    • Identifikátor klienta - slouží pro výběr klienta v oknech pořízení dokladů, přebírá se z IČ, ale můžete jej změnit dle potřeby. V rámci celého WINfasu musí být unikátní.
  • Záložka Firemní údaje
    • Rozšiřující údaje k plátcovství DPH (např. způsob výpočtu a zaokrouhlení DPH lze požít pro usnadnění pořizování vystavených faktur).
    • Datumové údaje (např. vznik firmy, vstup do likvidace, ...).
    • Podnikatelská forma.
  • Záložka Ostatní
    • Poznámky
  • Záložka Instituce, holding, IFRS
    • Pokud je klient je instituce - např. zdravotní pojišťovna, penzijní fond, sociální správa, pojišťovna, ...
    • Pokud je klient součástí holdingu - eviduje se vstup, ukončení, procento
    • IFRS - nastavuje se pouze u firemní věty, u klientů se nevyužívá
  • Tlačítko Rejstříky
    • Zobrazení klienta v rejstříku ARES - v okně musíte mít zadané IČ a potvrzené entrem
    • Načetení nebo aktualizace údajů v okně podle rejstříku ARES - návod +912
    • Ověření DIČ v rejstříku VIES
    • Ověření spolehlivosti plátce
    • Ruční přidání CZ NACE
    • Zobrazení stránek slovenských rejstříků (obchodní, živnostenský, statsitický úřad, ...)
• Seznam poboček
  
  • Seznam poboček klienta.
  • každý klient musí mít minimálně 1 pobočku (automaticky je označena jako hlavní).
  • Obsah spodní část okna (modrá) se mění podle zde vybrané pobočky.
• Detail pobočky
  • Informace o pobočce, kteoru máte vybranou v prostřední části okna (zelená).
  • Každé IČ může mít 1 nebo více poboček.
  • Každá pobočka má vlastní adresu, identifikátory, bankovní účty, kontakty, kontaktní osoby a další.
    
    
  • Záložka pobočka
    
    
    
    • Identidikátor adresy - slouží pro výběr klienta v oknech pořízení dokladů
      • Přebírá se ze zkráceného názvu firmy, ale můžete jej upravit dle potřeby.
      • Nemusí se přesně shodovat s názvem společnosti
      • Můžete v něm využívat zkratky, doplnit místo (např. MAKRO Jihlava), ...
      • NEtiskne se na doklady!
    • R.kód - rychlý kód adresy
      • Uživatelké rychlé označení pobočky pro snadný výběr při pořizování dokladů.
      • Až 6-ti místný kód, může obsahovat písmena a číslice.
      • Kód nemusí být unikátní - stejný kód mohou používat různé pobočky i firmy (IČ)
    • Poštovní adresa
      • Řádky Název I až Obec se tisknou do adresy na dokladech
      • Pokud některý řádek (např. Název II) nevyplníte, při vytváření adresy se vynechá a nevznikne mezera.
      • PSČ zároveň určuje i zemi (PSČ = ZIP kód). Pokud PSČ/ZIP v číselníku není k dispozici, můžete jej do  číselníku přidat - otevřete výběr z číselníku PSČ a v něm vpravo tlačítko Nová.
    • Datum zablokování
      • Ukončí platnost pobočky, aniž by jste ji smazali. Pobočka nadále zůstane v číselníku, ale nebude na ni možné vytvářet nové doklady.
    • Ostatní údaje doplňte dle potřeby
    • Tlačítko Obchodní
      • Nastavení Obchodních parametrů klienta - návod +2622
      • Nastavení Přiděl správce - návod +405
      • Ukazatele - návod připravujeme
    • Tlačítko Přestěhuj
      • Pokud klient změní adresu, nemůžete pouze přepsat poštovní adresu, protože by nebyla zachována historie a adresu by jste změnili i v dokladech zpětně. Správný postup využívá tlačítko Přestěhuj. Celý postup najdete podrobně popsaný v návodu +2833